1.醫用敷料基本概念

醫用敷料是用於對各種創傷、創口表麵進行臨時覆（fù）蓋，使之免（miǎn）受細菌感染及其他外來因素的影響，起到（dào）保護創口、創麵，促進愈合的醫用（yòng）衛生材料。無論（lùn）是（shì）因創傷、燒（shāo）傷還是手術等造（zào）成的傷口，在愈合的過（guò）程中需在傷（shāng）口處加（jiā）以（yǐ）適當的覆蓋物進行遮蓋，這種遮蓋物（wù）就稱為醫用敷料。在傷口愈（yù）合的過程中，起保護傷口、減少感染、吸收分泌物、保持體溫（wēn）、促進愈（yù）合等（děng）作用。

2.行業發展特點

作為製造行業，在我國目前勞動力成本、運輸成本上（shàng）升等外圍環境（jìng）因素影響下，規（guī）模經濟是醫用（yòng）敷料行業企業實現行業領先的關鍵；同時，少數國內外行業優秀企業（yè）憑借在規模（mó）化生產、研發技（jì）術、營銷渠道、資金實力等方麵的優勢，在行業發展過程中具備更（gèng）強的市場主導能力，從而引領行業發展方（fāng）向。（1）規模化生產是（shì）醫用敷料行業企業實現行（háng）業領先的關鍵

相對而（ér）言，我國醫用敷料行業進入門檻較低但呈逐年升高的趨勢，目前業內生（shēng）產企業眾（zhòng）多，市場競爭激烈。隨（suí）著（zhe）勞動力成本、運（yùn）輸成本的（de）攀升，醫用敷料（liào）行業利潤（rùn）空間收窄，中小型企業生存環境惡化，行業內具備規模化生產能力的大型企業成本控製上占據（jù）優勢，從而在競爭中勝出並持續處於（yú）行（háng）業領（lǐng）先地位。以原（yuán）材料（liào）采購為（wéi）例，在我國（guó）醫用敷料行業，原材料成本（běn），特別是棉花成（chéng）本占總成本較大部分比重，企（qǐ）業的規模經營有助於（yú）實（shí）現原材料集中采購，從而（ér）有助於提高原材料（liào）采購的議價能力，進而增強盈利能力並構築核（hé）心競爭實力。同時，具有規模化運（yùn）作能力的企業（yè）能更好滿足客戶對醫用敷料產品質量一致性、穩定性、批量供貨（huò）及時性（xìng）以及多品種集合采購的需求。綜上所述，規（guī）模經營能有效降低企業生產經營成本，同（tóng）時更好滿足客戶多方麵的采購需求，是醫用敷料企業實現行業領先的（de）關鍵。

（2）少（shǎo）數國內外行業優秀（xiù）企業引領行業發展方向

在醫用敷（fū）料行業長期的發展過程中，在產（chǎn）業鏈各（gè）個環節，出（chū）現了包括醫用敷（fū）料生（shēng）產企業、下遊知名醫療器械經銷商等少數在生產規模、生產技術、研發實力、營銷渠道、品（pǐn）牌影響力、資（zī）金（jīn）實力處於領先地位的（de）國內外先進企業。同時，這些（xiē）產業鏈條上的領先企業又互相之間展開緊密的業（yè）務合作，共同為滿足（zú）來（lái）自醫院、社區診所（suǒ）、OTC藥（yào）店終端用戶需求不斷進行產品和（hé）技術創新，推動了醫用（yòng）敷（fū）料行業的健康、有（yǒu）序發展。

在這種行業特征下（xià），領先企業通（tōng）過產品創新、生（shēng）產工藝創新、營銷模式創新等成（chéng）為行業標準製定者，從而使產品研發、生產（chǎn）工藝等多個環節出（chū）現（xiàn）跟隨者。由（yóu）於領先企業擁有在規模（mó）化生產、研發技術、營銷渠道、資金實力等方麵的先發優勢，從而使領先企業在成本控製、產品性能、市場開拓等方麵始終處於（yú）主動（dòng）地位，從而引領行業（yè）發展方向。

3.醫用敷料行業市場概況

在醫用敷料產（chǎn）地方麵，由於（yú）發（fā）達國家生產外包比例持續提（tí）高，我國目前已是全球醫用敷（fū）料（liào）的生產基地（dì），主要為歐美（měi）發達國家提供代工生產服務。根據中國醫藥保健（jiàn）品進出口商會的統計，截至（zhì）2015年，歐洲醫用敷料產能外包已達90%左右（yòu），美國產能外包約為60%。我國醫用敷料已（yǐ）經在國際市（shì）場上占據較高的外（wài）包市場份額。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，從我國醫用敷料的出口市場來看，歐洲市場是我國醫用（yòng）敷料最大出口（kǒu）市場，2016年（nián）出口（kǒu）金（jīn）額8.36億美元，占比為35.48%，出口數量延續去年增長趨（qū）勢。歐盟是全球重要的醫療器械市場，人口老齡化（huà）導致各國健康護理消費（fèi）不斷攀升，成為該市場增長的主要驅動力（lì）；此外，單一貨幣使得各國醫療器械產品的價格透明化，促使歐盟成為更具競爭力的地區，形成高度成熟的市場（chǎng）體係。

在歐盟器械進口市場中，我國醫用敷料類產品憑價格和質量優勢占據了（le）較高的市場份額。我國（guó）醫用敷料第二大（dà）出口市場是北美洲，2016年出口金額（é）7.84億（yì）美元；亞洲依然是我國第（dì）三（sān）大醫用敷料出口目的（de）地，亞洲市場較好，需求增長較大，2016年出口亞洲4.52億美元。隨著全球性的人口老齡化問（wèn）題日益突出和由此帶（dài）來的潰瘍、褥瘡等疾病病人的增長，及隨著社會的進步和人們生活質量的提高，患者對傷口愈合（hé）、舒適度等要求也相應提高，全球醫用敷料行業市場規模平穩增長。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年（nián），總部位於（yú）美國，是全球商業調查領域中的領先企（qǐ）業，在（zài）市場預測、競（jìng）爭策略、市場占有率分析等方麵提供商（shāng）業（yè）信息，其研究報告經常被國際重要媒體引用）的統計及預測，2015年全球繃帶及醫用（yòng）敷料市（shì）場規模達188.4億美元，較2010年增長30.65%。預（yù）計到2020年全球繃帶（dài）及醫用敷料市場規模將達到244.00億美元，2025年則可達313.00億美元。

4.醫用敷料行業（yè）發展趨勢

（1）醫用敷料市場內外（wài）需求將趨於平衡

目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以出（chū）口傳統（tǒng）醫用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多（duō）來自海（hǎi）外市（shì）場。然而，隨著國內醫用敷料市場需求的日益擴大，以及（jí）具有較低勞動力成本的（de）東盟國（guó）家如越南、泰國等介入國際傳統醫用敷料市場，國內醫用（yòng）敷料生產企業將（jiāng）趨（qū）向於重（chóng）新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和海外市場出口量來防範和化解海外市場波（bō）動風險。同時（shí），隨著我國醫（yī）療體製改革（gé）的深入，醫療器械（xiè）監（jiān）管體係的逐步建立以及醫用敷料行業標準（zhǔn）的出台及完善，將（jiāng）為我國醫用敷料行業提供一個健康、有序（xù）、規範的發展環境，為目前仍以出口為主的企（qǐ）業特別是業內領先企業重新審視國內市場（chǎng）創造了有利的條件。

（2）行業集中度將（jiāng）得到提升

目前，傳統醫用敷（fū）料行業準入門檻較低，國內生產企業眾多，根（gēn）據中國醫藥保健品進出口（kǒu）商會的統計，2017年我國有超過4,500家企業從（cóng）事醫用（yòng）敷（fū）料產品的出口，出口企業數量增加（jiā），但（dàn）大部分為規（guī）模較小的小型企業。2017年行業前10家企業（yè）出（chū）口金額6.6億美元，金額占比27.1%，市場集中程度進一步提高，產業淘汰升級正在進行（háng）。

造成我國（guó）醫用敷料（liào）行業準入門檻低的重（chóng）要原因（yīn）是相關行業標準的滯後和限製。隨著行業標準的不斷完（wán）善以及行業監管體係的建立，行業準入門檻將相對提高，業內（nèi）領先企業的（de）競爭優勢將越發突出，劣勢企業將逐漸被淘汰，行業集（jí）中（zhōng）度將得到提高。

同時，隨著國內（nèi）勞動力成本、運輸成本的不斷攀升，行業製造成本上升壓力加大，擁（yōng）有（yǒu）規模化生產運營能力的企業才能（néng）有效控製成本，並不斷占領市場高地。此外，新（xīn）型高（gāo）端敷料將是未（wèi）來行業（yè）技術發展趨勢，而高端敷料（liào）的研發（fā）及臨床試驗需投入大量的人（rén）力、物（wù）力和財力，隻有行業領先企業才能利用（yòng）自身的產業運作能力和品牌影響力獲得發展所需的資金、高端研發人才等稀（xī）缺資（zī）源（yuán）。因此，行業市場份額將會（huì）逐（zhú）步向業內領（lǐng）先企業（yè）集中，行業集中度也將進（jìn）一步提高。

（3）高（gāo）端醫用敷料（liào）將得到更加廣泛的應用

現代醫療理論證明，傷口（kǒu）的愈合是一個連續（xù）的動態過程，是細（xì）胞與細胞、細胞與細（xì）胞基質以及與可溶性介質間（jiān）相互作用的過程。近十幾年在傷口愈合領域（yù）的研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕法療法（fǎ）”的理論和實踐的（de）普及，高科技的醫用敷料自20世紀（jì）70年代後在世界醫療（liáo）衛（wèi）生領域得到日益重視。

傳統的棉紗布（bù）越來越多地被新型（xíng）高端醫用敷料取代。進入21世紀，隨著世界老齡化（huà）進程的加快，與之相關的糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增長態勢，從而帶動了對具有（yǒu）更好效能和更高護（hù）理效率的高端醫用敷料需求的增加（jiā）。

除了較好的臨床（chuáng）使用效果外，一些新的功能性更強的高端醫用敷料在使傷口更好愈合的（de）同時，也能為患（huàn）者節省護理費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統敷料高，然而它（tā）們可以縮（suō）短傷口愈合時間，從而減少醫用（yòng）敷料總的需求量，並且大大減少護理時間和護理過程中所使用的各種輔助材料的消耗量。