1.醫用敷料基本概念

醫用敷（fū）料是（shì）用於對各種（zhǒng）創傷、創口表麵進行臨（lín）時覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來因素的（de）影響，起到保（bǎo）護創口（kǒu）、創麵，促進愈合（hé）的醫用衛生材料。無論（lùn）是因創傷、燒傷還（hái）是手術等造成的（de）傷口，在愈合的過程中需在傷口處加以（yǐ）適當的覆蓋物進行遮（zhē）蓋，這種遮蓋（gài）物就稱為醫用敷料。在傷口愈合的過程中，起保護傷口、減少感染、吸收分泌物、保持體溫、促進愈合等作用。

2.行業發展特點

作為製造行業，在我國目前勞（láo）動力成本（běn）、運輸成（chéng）本上升等外圍環境因素影響下，規模經濟是醫用敷料（liào）行業企業實現行業領先的關鍵；同時，少（shǎo）數國內外行業優秀企業（yè）憑借在規模化生產、研發技（jì）術、營銷（xiāo）渠道、資金實力等方麵（miàn）的優勢，在行業發（fā）展過程中（zhōng）具（jù）備更強的市場主導能力，從而引領行業發展方向。（1）規模化生產是醫用敷料（liào）行業（yè）企業實現行業領先的關鍵

相對而言，我國醫（yī）用敷料行業進入門檻較（jiào）低但呈逐年升高（gāo）的趨勢，目前業內生產企（qǐ）業眾多，市場競爭激烈。隨著勞動力成本、運輸成本的（de）攀升，醫用敷料行業利潤空間收窄，中小型（xíng）企業生存環境惡（è）化，行業內（nèi）具備規模化生產能力的（de）大型企業（yè）成（chéng）本控製上占（zhàn）據優勢，從而在競爭中勝出並（bìng）持（chí）續處於行業領先地位。以原材料采購為例，在我國醫用（yòng）敷料行業，原材料（liào）成本，特（tè）別是棉花成本占總成（chéng）本（běn）較大部分比重，企（qǐ）業的規模經營有助於實現（xiàn）原材料（liào）集中采購，從而有助於提高原材料采購的議價能力，進而增強盈利（lì）能力（lì）並構築（zhù）核（hé）心（xīn）競（jìng）爭實力。同時（shí），具（jù）有規（guī）模化運作能力的企業能更好滿（mǎn）足客戶（hù）對醫用敷（fū）料（liào）產品質量一致性、穩定性、批量供貨及時性以及多品種集合采購的（de）需求。綜上所述，規模經營能（néng）有效降低企業生產經營成本，同時更好滿足客戶多方麵的采購需求，是醫用敷料（liào）企業實現行業領先的關鍵。

（2）少數國內外（wài）行業優秀企業引領行業發展方向

在醫用敷料行（háng）業長期的發展過程中，在產業鏈各個環節，出現了包括（kuò）醫用敷料生（shēng）產企業、下遊知名醫療器械經（jīng）銷商等少數在生產規模、生產技（jì）術、研（yán）發實力、營銷渠道、品牌影響力、資金實力處於領先（xiān）地位（wèi）的國內外（wài）先進企業。同時，這些產業（yè）鏈條上的（de）領（lǐng）先企業又互相之間展開緊密的業務合作，共同為滿足來自醫院、社區診所、OTC藥店（diàn）終端用戶需求不斷（duàn）進行產品和技術創新，推動了醫用敷料行業（yè）的健康、有序發展。

在（zài）這種行業特征下，領先企業（yè）通過產品創新、生（shēng）產工藝創新（xīn）、營銷模式創新等成為行業標準製（zhì）定者，從而使產品（pǐn）研發、生產工（gōng）藝等（děng）多個環節出（chū）現跟隨者（zhě）。由（yóu）於領先企業擁有在規模化（huà）生（shēng）產、研發技術、營（yíng）銷渠道、資金（jīn）實（shí）力等方麵的先發（fā）優勢，從（cóng）而使領（lǐng）先企業在成本控製、產品性能、市場開拓等方麵始終處於主動地位，從（cóng）而引領行業發展方向。

3.醫用敷料行業（yè）市場概況

在醫用敷料產地方麵，由於發達國家生產外包比例持續提高，我國（guó）目前已是全球醫用敷（fū）料的生產基（jī）地（dì），主要為歐美發（fā）達國家提（tí）供代工生產服務。根據中國醫藥保（bǎo）健品進出口商會的統計，截至2015年，歐洲醫（yī）用敷料產能（néng）外包已達90%左右，美國產能外包約為60%。我（wǒ）國醫用敷料已（yǐ）經在國際市（shì）場上占據較高的外包市（shì）場（chǎng）份額。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，從我國醫用敷料（liào）的出口（kǒu）市場來看，歐洲市場是我國醫用敷料最大出口市場，2016年（nián）出口金額（é）8.36億美元，占比為35.48%，出口數量延續去年增長趨勢。歐盟是全球重要的醫療器械市場，人口老齡化導致各國健康護理消費（fèi）不斷攀升，成為該市（shì）場增長的主要驅動力（lì）；此外，單一貨（huò）幣使得各國醫療器械產品的價格透明化，促使歐盟成為更具（jù）競爭力的地區，形成（chéng）高度（dù）成熟的市場體係。

在歐盟器械進口市場中，我（wǒ）國醫用敷料類產品憑（píng）價格和質（zhì）量優勢占據了較高的市場（chǎng）份額。我國醫用敷料第二大出口市（shì）場是北美洲，2016年出（chū）口金額7.84億美元；亞洲依然是我國第三大醫用敷料出口（kǒu）目的地，亞洲市場較好，需求增長較（jiào）大，2016年出口亞洲4.52億美元。隨著全球性的人口老齡化問題日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等疾病病人的增長，及隨（suí）著社會的進（jìn）步和人們（men）生活質量（liàng）的提高，患者對傷口愈合、舒適度等要求也（yě）相應提高，全球醫用敷料行業市場規模平穩增長。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年，總部位於美國，是全球商（shāng）業調查領（lǐng）域（yù）中的領先企業，在市場預測、競爭策略、市（shì）場占有率分析等方麵提供商業信息，其研究報告經常被國際重要（yào）媒體引用）的統計及預（yù）測，2015年全球繃帶及醫（yī）用敷（fū）料（liào）市場規模達188.4億美元，較2010年增長30.65%。預計到2020年全球（qiú）繃帶及醫用敷料市場規模將達到244.00億（yì）美元，2025年則可達（dá）313.00億美元。

4.醫用敷料行業發展（zhǎn）趨勢

（1）醫用敷料市場內外需求將趨於平衡

目前，我國大（dà）部分醫（yī）用（yòng）敷料生產企業仍以出口傳（chuán）統醫用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨著國內醫用敷料市場需求的日益擴大，以（yǐ）及具有較低勞動力（lì）成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際傳統醫用敷料市場，國內醫用敷料生產企業將趨向於重新將視野轉回本土市場（chǎng），通過平衡國內銷售量和海（hǎi）外市場出口量來防範和化解海（hǎi）外市場波動風（fēng）險。同時，隨著我國醫療體製改革的深入，醫療器械監管體係的逐步建立以及醫用（yòng）敷料行業標準的出台及完善，將為我國醫用敷料行業提供一個健康、有序、規範的發展環境，為（wéi）目前仍以出（chū）口為主的企業特別是業內領先企業重新審視國內市場創造了有利的（de）條件。

（2）行業集中度將得到提升

目前，傳統醫用敷料（liào）行業（yè）準入門檻較低，國內生產企業眾多，根據中國醫藥保健品進出（chū）口商會（huì）的統計，2017年我國有超過4,500家企（qǐ）業從事醫用敷料產品的出口，出口企（qǐ）業數（shù）量增加，但大部分為規模較小的小型企業。2017年行業前10家（jiā）企（qǐ）業（yè）出口金額6.6億美元，金（jīn）額占比27.1%，市（shì）場集中程度（dù）進（jìn）一步提高，產業淘汰升（shēng）級正在進行。

造成我國醫用（yòng）敷（fū）料行（háng）業（yè）準入門檻低的重要原因是相關行業標準的滯後和（hé）限製。隨著行業（yè）標準的不斷完善以及行業監管（guǎn）體係的建立，行業準入門檻將相對提高，業內領先企業的競爭優勢將越發（fā）突（tū）出，劣勢企業將逐漸被淘汰，行業集中度將得到提高。

同時，隨著（zhe）國內勞動力（lì）成本、運輸成本的不斷攀（pān）升，行業製造成本上升壓力加大，擁有規模化生產運營能力的企業才能有效控製成本，並不（bú）斷占領市場高地。此外，新型高端敷料將是未來行（háng）業技術發展趨勢，而高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力，隻有行業領先企（qǐ）業才能利用自身的（de）產業運作能力和品牌影響力獲得發（fā）展所需的資（zī）金、高（gāo）端研發人才等稀缺資源。因此，行業市場份額將會逐步（bù）向業內領（lǐng）先企業集中，行業集中度也將進一步提高。

（3）高端醫用敷料將得到更加（jiā）廣泛的應用

現代醫療理論證明，傷口的愈合是一（yī）個連續的動態過程，是細胞與細胞、細（xì）胞與細胞基質以及與（yǔ）可溶性介（jiè）質間相互作用的過程。近十幾年在傷口愈合領域的研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕法療法”的理論和實踐的普及，高科技的醫用敷料（liào）自20世紀70年代後（hòu）在世（shì）界醫療衛生領域得到日益重視。

傳統的棉（mián）紗（shā）布越（yuè）來（lái）越多地（dì）被新型（xíng）高端醫用敷料取代。進入21世紀，隨著（zhe）世界老齡化進程的加快，與（yǔ）之（zhī）相關的糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增長態（tài）勢，從而（ér）帶動了對具有更好效能和更高護（hù）理（lǐ）效率的（de）高端醫用敷料需求的增加。

除了較好的臨床使用（yòng）效果外，一些新的功能性更強的高端醫用敷（fū）料在（zài）使傷口更好愈合的同時，也能為患者節省護理費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統敷料高，然而它們可（kě）以縮短傷口愈（yù）合時間，從而減少醫用敷料總的需（xū）求量，並且大大（dà）減少護理時間和護理過程中所使用的各種輔助材料的消耗（hào）量。