1.醫用敷料基本概念

醫用敷料是用於對各種創傷（shāng）、創口表麵進行臨時覆蓋，使（shǐ）之（zhī）免受細菌感染及其他外來因素的影響，起到保護創口、創（chuàng）麵（miàn），促（cù）進（jìn）愈合的醫用衛生材料。無論是因創（chuàng）傷、燒傷（shāng）還是手術等造（zào）成的傷口（kǒu），在愈（yù）合的過程（chéng）中需在（zài）傷口處加以適當的覆蓋物進行遮蓋，這種遮蓋物就（jiù）稱為醫用敷料。在傷口愈合的過程（chéng）中，起（qǐ）保護傷口、減少感染、吸收分泌（mì）物、保持體溫、促（cù）進愈合等作用。

2.行業發展特點（diǎn）

作為製造行業，在我國目前勞動力成本、運（yùn）輸成本上升等外（wài）圍環境因素影響下，規模經濟是醫用敷料行業企業實現行業領先的關（guān）鍵；同時，少（shǎo）數國內外行業優秀企業憑借在規模化生產、研發技術、營銷（xiāo）渠道、資金實力等方麵的優勢（shì），在行（háng）業發展（zhǎn）過程中具備更強的市場主導能（néng）力（lì），從（cóng）而（ér）引領行（háng）業發展（zhǎn）方向。（1）規模化生產是醫用敷料行業企業實現行業領先（xiān）的關鍵

相對而言，我國（guó）醫用敷料行業進入門檻較低但呈逐年升高的趨（qū）勢（shì），目前業內生產企業眾多，市場競爭激烈。隨著勞動力成本、運輸成本的攀升，醫用敷料行業利潤空間收窄，中小型企業生存環境惡化，行業內具備（bèi）規模化生產能力的大型企業成本控製上占（zhàn）據優勢（shì），從而在競（jìng）爭中（zhōng）勝出並持續處於行業領先（xiān）地位。以原材（cái）料采購為例，在（zài）我國醫用敷料行業，原材料成（chéng）本，特別是棉花成本占總成本較大部分比重，企業的（de）規模經營（yíng）有助於實現原（yuán）材（cái）料集中采購，從而有助於提高原材料采購的議價能力，進而增強盈利能力並構築核心競爭（zhēng）實（shí）力。同時，具有規模化運作能力的企業能更好滿（mǎn）足客戶（hù）對醫用（yòng）敷料產品質量一致性、穩（wěn）定性、批量供貨及時性以及多品種集合采購的需求。綜（zōng）上所述，規模經營能有效降低企業生產（chǎn）經營成本，同（tóng）時更好滿足（zú）客戶多方麵的采（cǎi）購需求，是醫用敷料企業實現行業領先的（de）關鍵。

（2）少數國內（nèi）外行業優（yōu）秀企業引領行業發展（zhǎn）方向

在醫用敷料（liào）行（háng）業長期的（de）發展過程中，在產業鏈各個環（huán）節，出現了包括醫用敷（fū）料生產企業、下遊知名醫療器械經銷商等少（shǎo）數（shù）在生（shēng）產規（guī）模、生產技術、研發實力、營（yíng）銷渠道、品牌（pái）影響力、資金實力處於領先（xiān）地（dì）位的國內外先進企業。同（tóng）時，這些產業鏈條上的（de）領先企業又互相之間展開緊密的業務合作，共同為滿足來自醫院、社區診所、OTC藥店終端用戶需求不（bú）斷進（jìn）行產（chǎn）品和技術創新，推動了醫用敷（fū）料行業的健康、有序發展。

在這種行業特征下，領先企業通過產品創新、生產工藝創新（xīn）、營銷（xiāo）模式創新等（děng）成為行業標準製定者，從而使產品研發、生產工藝等多個（gè）環節出現跟隨者。由於領先企業擁有在規模化生產、研發技（jì）術、營銷（xiāo）渠道、資金實力等方麵的先（xiān）發優勢，從而使領先企業在成本控製、產品性能、市場開拓（tuò）等（děng）方麵始終處於主動地位，從而引領行業發展方向。

3.醫用敷料行（háng）業市場概況

在醫用敷料產地方麵，由於發達國家生產外包比例持續提（tí）高，我國目前已（yǐ）是（shì）全球醫用敷料的生產（chǎn）基地，主要為歐美發達國家提供代（dài）工生產服務。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，截（jié）至（zhì）2015年，歐洲醫用敷料產能外包已達90%左右，美國產能外（wài）包約為60%。我國醫用敷料已經在國際市場上占據較高的外包市場份額。根據中國醫（yī）藥保健品進出口商會的統計，從我國醫用（yòng）敷料的出口市場來看，歐洲市場是我國醫用敷料最大出口市場，2016年出口（kǒu）金額8.36億美元，占比為35.48%，出口數量延續（xù）去年增長趨勢。歐盟是（shì）全球重要的醫療器械（xiè）市場，人口老齡化導致（zhì）各國健康護理消費（fèi）不斷攀升，成為該（gāi）市場增長的主要驅動力；此外（wài），單一貨幣（bì）使得各國醫療器（qì）械（xiè）產品的價格透明化，促使歐盟成為更具競爭（zhēng）力的地區，形成高（gāo）度成熟的市場體係。

在歐盟器械進口市（shì）場中，我國醫用敷料類產品憑價格和質量優勢占據（jù）了較高的（de）市場份額。我國醫用敷料第（dì）二大出口（kǒu）市場是北美洲，2016年出口（kǒu）金額7.84億（yì）美元；亞洲依然是我國第三大醫用敷料出口目（mù）的地，亞洲市場（chǎng）較好，需求增長較大（dà），2016年出口亞洲（zhōu）4.52億美元。隨著全球性的人口老齡化（huà）問題日益突出和（hé）由此帶來的潰（kuì）瘍、褥瘡等疾病病人的增長，及隨著社會的進步和人（rén）們生活質量的提高，患者對傷口愈（yù）合、舒適度等要求也相應提高，全球醫用敷料行業市場規模平穩增長。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年，總部位於美國，是全球商業調查領域中的領（lǐng）先（xiān）企業，在市場預測、競爭策（cè）略、市場占有率分析（xī）等（děng）方麵提供商業信息，其研（yán）究報告經常被國際重要媒體引用）的統計及預測，2015年全球繃帶及醫用敷料市場規模達（dá）188.4億美元，較2010年（nián）增長（zhǎng）30.65%。預計到2020年全（quán）球繃帶（dài）及醫用敷料市場規模將達到244.00億（yì）美元，2025年則可達313.00億美元（yuán）。

4.醫用敷料行業發展趨勢

（1）醫用敷料市（shì）場內外需求將趨於平衡

目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以（yǐ）出口傳統醫（yī）用敷料為（wéi）主，其絕大部（bù）分銷售收入也多來自海（hǎi）外市場。然而，隨（suí）著國內（nèi）醫用敷料市場需求的日益擴大，以（yǐ）及具有較低勞動力成（chéng）本的東盟國家如（rú）越南、泰（tài）國（guó）等介入國際傳（chuán）統（tǒng）醫用敷料市場（chǎng），國內醫用敷料生產企業將趨向於重新（xīn）將（jiāng）視（shì）野轉回本土市場，通（tōng）過平衡國內銷售量和海外市（shì）場出口量來防範和化（huà）解海外市場波動風險。同時，隨著我國（guó）醫療體製改革的深入，醫療器械監管體係（xì）的逐步建立以及醫用敷（fū）料行業標準的出台及完（wán）善，將（jiāng）為我國醫用敷料行業提供一個（gè）健康、有序、規範的發展環境（jìng），為目前仍以出口為主的（de）企業特別是業內領先企業重新審視國內市場創（chuàng）造了有利的條（tiáo）件。

（2）行業集中度將得到提升

目前（qián），傳統醫用敷料行（háng）業準入門檻較低，國內生（shēng）產企業眾多，根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，2017年我國有超過4,500家企（qǐ）業（yè）從事醫用敷料產品的出口，出口企業數量增加，但大部分為規（guī）模較小的小型企業。2017年（nián）行業（yè）前10家企業（yè）出口金額6.6億美元，金額占比（bǐ）27.1%，市場集中程度進一步提高，產業淘（táo）汰升級正在進行。

造成我國醫用敷料（liào）行業準入門檻低的重要原因是相關（guān）行業標準（zhǔn）的滯後和限製。隨著（zhe）行業標準的不斷完善以及行業監管體係（xì）的建立，行業（yè）準入門檻將相對提高，業內領先企業的競爭優勢將越發突出，劣勢企業將逐漸被淘汰，行（háng）業集中度將得到提（tí）高。

同時，隨著（zhe）國內勞動力成本、運輸成本的不（bú）斷攀升，行（háng）業製造成本上升壓力加大，擁有規模化生產運營能力的企業才能有效（xiào）控製（zhì）成本，並（bìng）不斷占領市場高地。此外，新型高端敷料將是未來行業技術發展趨勢（shì），而高端（duān）敷料的研發及臨床試驗需投（tóu）入（rù）大量的人力、物力和財力，隻有行業領先企業才能利用（yòng）自身的（de）產業運作能力和品牌影響力獲得發展所需的資金、高端（duān）研發人才等（děng）稀缺資源。因此，行業市場份額將會逐步向業內領（lǐng）先企業集中，行（háng）業集中度也將進一步提（tí）高。

（3）高端醫用敷料將得（dé）到（dào）更加廣泛的應用

現代醫療理論證明，傷口的愈（yù）合是一個連續的動態過程，是（shì）細胞與細胞（bāo）、細胞與細胞基質以及與可溶性介質間相互作用的過程。近十幾年在傷（shāng）口愈合領域的研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕（shī）法療法”的理論和實（shí）踐的普及，高科技的醫用敷料自（zì）20世紀70年代後在世界醫療衛生領域（yù）得到日益重視。

傳統的棉紗布越來越（yuè）多地（dì）被新型高端（duān）醫用敷料取代。進入21世紀，隨著世界老（lǎo）齡化進（jìn）程的加快，與之相關的糖尿（niào）病潰瘍和靜脈曲張潰（kuì）瘍患病率呈增長態勢，從而帶動了對具有更好效能和更高護（hù）理效率（lǜ）的高（gāo）端醫用敷料需求（qiú）的增加。

除了較（jiào）好（hǎo）的臨（lín）床使用（yòng）效果外，一些新的功能（néng）性更強（qiáng）的高端醫用敷料在使傷（shāng）口更好（hǎo）愈合的同時（shí），也能為患者節省護理費用。單一的（de）高端醫（yī）用敷料的成本一般比傳統敷料高，然而它們可以縮短傷口愈合時間，從而減少醫用敷料總的（de）需求量，並且（qiě）大大減少護理時間和護理過程中（zhōng）所使用的各種輔助材料（liào）的消耗量。